添加時間:2022-09-07
首先修正的應該是前期價格大跌的第一階段(下游鋼材淡季弱需求疊加鋼材高庫存),因為產(chǎn)業(yè)自身對市場情緒面的崩坍具備較強的修復能力,同時從下游鋼材基本面來看,表需逐步恢復,淡季鋼材持續(xù)去庫,而歷史來看黑色產(chǎn)業(yè)往往只有政策端改變才能扭轉(zhuǎn)整個產(chǎn)業(yè)基本面。
其次修正的是宏觀預期的轉(zhuǎn)變,在前期第二階段價格大幅回落時期,市場對于國內(nèi)宏觀預期有所轉(zhuǎn)弱,但現(xiàn)實是7月底會議指出“因城施策用足用好政策工具箱,支持剛性和改善性住房需求”,基本明確了穩(wěn)定房地產(chǎn)市場的政策路徑??傮w來看,2022年下半年國內(nèi)地產(chǎn)端需求有望逐步企穩(wěn),同時隨著穩(wěn)增長政策的加速,下半年地產(chǎn)政策仍有望進一步實質(zhì)性松動,地產(chǎn)景氣度也有望逐步恢復,因此下半年地產(chǎn)需求可能會好于市場預期。
最后修正的是慶陽聲測管廠家自身基本面,短期鋼廠復產(chǎn)預期較強,鐵水產(chǎn)量有望快速回升,同時慶陽聲測管廠家供應端收縮預期較強,VALE全年預計減產(chǎn)500萬噸,下半年非主流礦仍存進一步減產(chǎn)動力,因此中短期慶陽聲測管廠家基本面有所好轉(zhuǎn),進口慶陽聲測管廠家港口庫存預計累庫不及預期。
最后修正的是慶陽聲測管廠家自身基本面,短期鋼廠復產(chǎn)預期較強,鐵水產(chǎn)量有望快速回升,同時慶陽聲測管廠家供應端收縮預期較強,VALE全年預計減產(chǎn)500萬噸,下半年非主流礦仍存進一步減產(chǎn)動力,因此中短期慶陽聲測管廠家基本面有所好轉(zhuǎn),進口慶陽聲測管廠家港口庫存預計累庫不及預期。
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